Dúvidas frequentes

Não aparece "Gerar NF-e" no meu orçamento.

O documento precisa ter itens e não pode estar convertido, recusado ou cancelado. Para um recusado ou cancelado, use Reabrir primeiro.

Gerei a NF-e, mas ela não foi enviada.

Correto: a NF-e é criada como rascunho para você conferir. Abra a nota (ação Abrir NF-e gerada) e envie pela tela de Nota de Saída.

Preciso alterar um orçamento que já virou nota.

Documento convertido é somente leitura. A alteração deve ser feita na nota, enquanto ela não foi autorizada. Depois de autorizada, só por carta de correção ou cancelamento.

O orçamento venceu, mas o cliente quer fechar.

Orçamento vencido ainda pode ser aprovado e virar nota normalmente. Se quiser, ajuste a validade na edição.

O Stand avisa "passa do limite de crédito".

O que o cliente tem em aberto mais este documento ultrapassa o limite de crédito do cadastro. Confira o painel do cliente na tela do orçamento (vencidos, em aberto e limite) antes de aprovar.

O botão do WhatsApp está apagado.

O cliente não tem celular no cadastro. Complete em Cadastro de Pessoa.

Qual a diferença entre cancelar e excluir?

Cancelar mantém o documento no histórico (aparece nos relatórios como cancelado). Excluir apaga de vez. Documento convertido em nota não pode ser excluído.

Como faço uma proposta parecida com outra?

Use a ação Duplicar no documento antigo e ajuste o novo.