Orçamentos

A tela Orçamentos acompanha a venda antes da nota: você monta o orçamento, envia ao cliente, registra se ele aprovou ou recusou e, quando fechar, transforma em NF-e ou NFC-e com um clique.

Para abrir: no menu lateral, clique em request_quote Orçamentos.

Orçamento ou pedido

A mesma tela trabalha com dois tipos de documento:

Tipo	Quando usar
Orçamento	Proposta para o cliente, com validade. Pode ser aprovado, recusado ou vencer.
Pedido	Venda já combinada, aguardando a nota. Um orçamento aprovado pode virar pedido.

O caminho do orçamento

add_circleNovoCliente, tipo, validade e itens

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outgoing_mailEnviarPDF, e-mail ou WhatsApp

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thumb_upAprovarOu recusar, com o motivo

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descriptionGerar notaNF-e ou NFC-e com os itens

Situações

Situação	Significado
radio_button_unchecked Aberto	Aguardando resposta do cliente. A lista mostra quantos dias faltam para vencer.
schedule Vencido	Passou da validade sem resposta. Ainda pode ser aprovado.
thumb_up Aprovado	O cliente aprovou. Aguardando a nota.
task_alt Convertido	Virou NF-e ou NFC-e. Fica somente leitura.
thumb_down Recusado	O cliente não fechou (com o motivo registrado).
block Cancelado	Cancelado pela empresa.

A tela

Área	Para que serve
add Novo Orçamento (topo)	Começa um orçamento ou pedido.
Indicadores	Em aberto, Aprovados a faturar (aguardando nota), Convertidos em venda e a Taxa de conversão (convertidos ÷ emitidos, sem os cancelados) no período.
Filtros	Período e situação.
Lista	Data, tipo, cliente, vendedor, validade, situação, nota gerada e valor. Clique em uma linha para as ações.
Menu Opções e Relatórios (rodapé)	Follow-up, NF-e em lote, painel de vendas, app mobile e análises.

Por onde começar

add_circleCriar um orçamento Cliente, itens, descontos e condições.arrow_forwardtask_altAprovar e gerar a nota As ações de cada situação.arrow_forwardtuneMenu Opções Follow-up, NF-e em lote, painel de vendas e mobile.arrow_forwardsummarizeRelatórios Conversão, clientes e produtos mais orçados.arrow_forward