Aparência
Aprovar e gerar a nota
Clique em um documento da lista para abrir as ações. Elas mudam conforme a situação.
| Ação | Aberto | Vencido | Aprovado | Convertido | Recusado | Cancelado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ver resumo, Duplicar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Editar (ou Visualizar) | Editar | Editar | Editar | Ver | Ver | Ver |
| Aprovar | ✓ ¹ | ✓ ¹ | — | — | — | — |
| Recusar | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Transformar em Pedido | ✓ ² | ✓ ² | ✓ ² | — | — | — |
| Gerar NF-e / NFC-e | ✓ ¹ | ✓ ¹ | ✓ ¹ | — | — | — |
| PDF, E-mail, WhatsApp | ✓ ¹ | ✓ ¹ | ✓ ¹ | ✓ ¹ | ✓ ¹ | ✓ ¹ |
| Reabrir | — | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Cancelar | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | — |
| Excluir | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ |
- Só com itens lançados.
- Só para documento do tipo Orçamento, com itens.
Aprovar e recusar
- Aprovar: o cliente aceitou. O documento vai para Aprovado e passa a contar em "Aprovados a faturar".
- Recusar: o cliente não fechou. Informe o motivo: ele aparece no Painel de Vendas, em "Por que não fechou".
Transformar em Pedido
Converte o orçamento em pedido: a venda está combinada e aguarda a nota.
Gerar NF-e ou NFC-e
| Ação | O que acontece |
|---|---|
| Gerar NF-e | Cria a NF-e com o cliente e os itens do documento e abre a nota para conferir e enviar. Veja Emitir uma NF-e. |
| Gerar NFC-e | Abre a tela da NFC-e com os itens do documento no carrinho. |
Depois de gerar, o documento fica Convertido e a ação Abrir NF-e gerada (ou Ver NFC-e gerada) leva até a nota.
Vários de uma vez
Para faturar vários aprovados juntos, use Menu Opções › Gerar NF-e em lote.
Enviar ao cliente
| Ação | O que faz |
|---|---|
| Gerar PDF | O documento em PDF para imprimir ou salvar. |
| Enviar por E-mail | Envia com o PDF anexado. Usa o e-mail do cadastro do cliente (pode ser trocado) e aceita uma mensagem. |
| Enviar por WhatsApp | Abre a conversa com o cliente. Fica apagado quando o cliente não tem celular no cadastro. |
Outras ações
- Ver resumo: itens, totais, entrega, condições, observação e o histórico do documento (criação, envio, aprovação...).
- Duplicar: cria um documento novo igual a este. Útil para repetir uma proposta.
- Reabrir: volta um documento aprovado, recusado ou cancelado para edição.
- Cancelar: cancela o documento (não vale para convertido).
- Excluir: apaga o documento. Não vale para o já convertido em nota.