Aparência
Criar um orçamento
1. Novo orçamento
- Clique em Novo Orçamento.
- Escolha o Cliente, a Data e o tipo: Orçamento ou Pedido.
- Escolha o Vendedor e a Validade (7, 15 ou 30 dias, ou sem validade). A validade pode ser ajustada depois.
- Clique em Continuar. O documento é criado e abre a tela de edição.
2. Dados do orçamento
| Campo | O que é |
|---|---|
| Cliente, Data, Validade, Tipo | Definidos na criação; podem ser alterados. |
| Vendedor e Forma de Pagamento | Usados no PDF, nos relatórios e na nota gerada. |
| Prazo de entrega | Sai no PDF. |
| Desconto, Acréscimo e Frete | Valores do documento todo. |
| Condições comerciais | Texto que sai no PDF (forma de pagamento combinada, garantia...). |
| Observação | Anotação do documento. |
Clique em Salvar Dados para gravar o cabeçalho.
3. Itens
- Busque o produto, informe a Quantidade, confira o Valor unitário e, se quiser, o Desc. R$ do item.
- Tecle Enter (ou clique no botão de adicionar). O item entra na lista.
- Clique em um item para Editar (quantidade, valor, desconto e uma observação que sai no PDF) ou Excluir.
A lista de itens mostra o estoque e a margem de cada produto e avisa quando algum item está sem estoque suficiente ou abaixo do custo.
Painel do cliente
Ao lado dos dados, o Stand mostra a situação do cliente escolhido:
- Vencido: parcelas em atraso e o maior atraso, em dias.
- Em aberto e Limite de crédito. Avisa quando o que está em aberto mais este documento passa do limite.
- Quantos orçamentos e pedidos em aberto o cliente já tem.
- Últimas compras.
Confira antes de fechar
O painel ajuda a decidir na hora: cliente com parcelas vencidas ou acima do limite pede uma conversa antes de aprovar.
Totais e margem
O rodapé mostra o desconto nos itens, a margem estimada e o total. Se você alterou desconto, acréscimo ou frete e ainda não salvou, o Stand avisa.
PDF
O botão PDF do topo gera o documento para o cliente, com os itens, as condições comerciais, o prazo de entrega e as observações. Para enviar direto, use as ações Enviar por E-mail ou Enviar por WhatsApp da lista. Veja Ações.
Documento convertido é somente leitura
Depois que vira nota, o orçamento não pode mais ser alterado: as alterações devem ser feitas na nota. Para mudar um documento aprovado, recusado ou cancelado, use Reabrir.