Menu Opções

Follow-up

Lista o que precisa de acompanhamento: os orçamentos que ainda esperam resposta do cliente e os aprovados que não viraram nota.

1. Escolha há quantos dias os documentos foram emitidos (Emitidos nos últimos N dias).
2. Clique em Analisar.
3. Para cada documento, use Abrir ou o atalho para reenviar ao cliente.

Rotina de vendas

Abra o Follow-up todo dia de manhã: é a lista de clientes para ligar.

Gerar NF-e em lote

Transforma vários documentos aprovados em NF-e de uma vez.

1. Escolha o período (Emitidos nos últimos N dias). Marque Incluir os ainda não aprovados, se quiser.
2. Marque os documentos.
3. Clique em Gerar. O resultado mostra quantas notas foram geradas.

As notas são criadas como rascunho: confira e envie na tela de Nota de Saída, por exemplo com Menu Opções › Enviar Notas em Lote.

Painel de Vendas

Quanto foi orçado, quanto virou nota e por que os clientes não fecham. Escolha o período e clique em Analisar.

Quadro	O que mostra
Emitido	Documentos e valor do período, e quantos ainda estão em aberto.
Virou venda	Documentos convertidos em nota e o ticket médio.
Perdido	Recusados ou vencidos.
Taxa de conversão	Percentual convertido e o tempo médio, em dias, até virar nota.
Funil de vendas	O valor de cada etapa sobre o emitido.
Emitido × convertido	Mês a mês, pela data do documento.
Desempenho por vendedor	Emitidos, valor emitido, conversão e ticket médio, ordenado pelo que virou venda.
Por que não fechou	Os motivos das recusas e as validades vencidas.

Config Mobile e Controle Mobile

Para empresas que usam o aplicativo de vendas (força de vendas no celular).

Opção	Para que serve
Config Mobile	Cadastro dos aparelhos: código e descrição do equipamento, data de validade, valor mínimo para barrar a venda, zerar a numeração da sequência e barrar venda fora do preço mínimo/máximo.
Controle Mobile	Visitas e roteiros dos vendedores no período: data, hora, pedido, tipo, cliente, vendedor, motivo, observação e coordenadas. O botão Montar Roteiro organiza as visitas.