Aparência
Relatórios e análises
O botão Relatórios, no rodapé, tem os relatórios (com PDF) e as análises.
Relatórios
Informe os filtros, clique em Pesquisar para ver na tela e em Gerar PDF para imprimir ou salvar.
Cadastro Geral
Lista as pessoas com código, nome, CNPJ/CPF, tipo, telefone e situação. Filtros: tipo de cadastro e ordenação.
Extrato
Mostra, por pessoa, cada produto comprado ou vendido no período: data, documento, produto, quantidade, valor unitário e total, com os totais de compras, saídas e saldo (em quantidade e valor). Filtre por período e tipo de cadastro, e escolha uma pessoa ou todas.
Clientes que mais compraram
Ranking dos clientes no período, por quantidade ou valor. Escolha quantos registros quer ver, a ordenação e o período.
Análises
As análises abrem já pesquisando com os filtros padrão.
Clique na linha para abrir a pessoa
Em qualquer análise, clicar em uma pessoa abre o cadastro dela. Nas análises com atalho para o WhatsApp, dá para chamar o cliente direto da lista.
Aniversariantes
Clientes, fornecedores e contatos que fazem aniversário no mês escolhido, com atalho para o WhatsApp. Usa o campo Data Nascimento do cadastro.
Clientes Inativos
Quem comprava e parou. Lista os clientes sem compra há mais dias do que o informado, os que mais compravam primeiro, com atalho para o WhatsApp. Considera NF-e e NFC-e com cliente identificado, e só pessoas ativas no cadastro.
Curva ABC de Clientes
Quais clientes fazem o faturamento: classe A até 80% do faturamento acumulado, B até 95% e C o restante. Escolha o período e o critério (por valor ou por número de compras).
Inadimplência
Clientes com títulos a receber vencidos, agrupados por faixa de atraso.
Qualidade do Cadastro
Lista cadastros com documento, endereço ou contato faltando ou inválidos. Corrija antes que uma NF-e seja rejeitada por causa do destinatário. Filtre por tipo: todos, clientes, fornecedores ou transportadoras.
Ranking de Fornecedores
De quem a empresa mais compra: valor, número de notas e participação no total do período. Considera as notas de entrada processadas, pela data de movimento.